Promotore finanziario, consulente, private banker: che differenza c'è?
Molte persone cercano ancora il promotore finanziario: è il nome che si usava fino al 2018, quando l'Albo dei promotori è confluito nell'Albo unico gestito dall'OCF. Oggi la figura si chiama consulente finanziario. Allo stesso modo, termini come consulente patrimoniale, pianificatore finanziario o private banker indicano professionisti che si occupano di risparmio e investimenti, ma con ruoli e modelli di remunerazione diversi. Su CercaConsulente trovi tutti i professionisti iscritti all'Albo OCF, con l'indicazione della loro sezione di appartenenza.