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MR

Mario Rossi

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Milano, Lombardia

4.9 · 128 recensioni
Consulenza patrimonialeInvestimentiPianificazione pensionistica
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Domande frequenti su consulenti e investimenti

Promotore finanziario o consulente?

Dal 2018 il promotore finanziario si chiama consulente finanziario: l'Albo dei promotori è confluito nell'Albo unico OCF. Private banker e pianificatore finanziario indicano ruoli e compensi diversi.

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Come capire se è affidabile

Il primo controllo è l'iscrizione all'Albo OCF, obbligatoria per legge. Contano poi la trasparenza sui compensi e le esperienze di altri clienti: ogni profilo unisce dati ufficiali e recensioni.

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