Andrea Zanella

Profilo professionale

Esercito la professione di autonomo dal 2004. Prima ho lavorato in una banca tradizionale per 5 anni e 17 anni per una società di promozione finanziaria. Collaboro col Sole 24 Ore e il periodico Vivi sostenibile, sono stato commissario d'esame per l'accesso all'albo e presidente della Commissione compliance di Nafop. Ho redatto assieme a Giuseppe Romano il questionario di adeguatezza utilizzato da tutti gli associati Nafop e collaboro con un gruppo di colleghi dalla loro iscrizione all'Albo. Non mi concentro solo sui grandi patrimoni, ma cerco di aiutare anche i giovani a iniziare col piede giusto nel mondo del risparmio, riservando loro una parcella oraria.

Approccio alla consulenza

Lavoro in tutta Italia esclusivamente tramite la pianificazione per obiettivi di vita, obiettivi che poi si riverberano sugli aspetti di tutela (assicurazioni) e del proprio futuro (previdenza). Nel servizio non escudo nessun strumento: dagli immobili alle cryptovalute, dagli etf ai fondi comuni, dagli investment certificates alle materie prime, l'obiettivo è creare un portafoglio con il quale il cliente si senta a propio agio e con un rischio che possa sopportare.

Aree di competenza

Tipologia clienti