Anna Lise Nicolo'

Profilo professionale

Durante gli studi in economia e commercio ho iniziato, e successivamente approfondito, la materia Teoria del Rischio in cui ho trattato i recenti modelli di analisi tecnica (2007). Da qui inizia e si sviluppa lo studio dei mercati finanziari e della finanza. Appena dopo la laurea ho iniziato il percorso presso una Banca composta principalmente dalla rete di consulenti finanziari costruendo un portafoglio clienti. Trascorsi 10 anni mi sono dimessa perché più orientata alla consulenza rispetto alla promozione dei prodotti bancari, Nel frattempo, durante il periodo Covid, ho completato il corso di Laurea in scienze economiche LM56, ho seguito diversi corsi per approfondire lo studio dei bilanci aziendali . Sono rientrata in ambito finanziario dopo aver avuto modo di conoscere la figura del Consulente Indipendente che rifletteva meglio il mio modo di lavorare e i miei valori prestando consulenza senza conflitti di interessi, prodotti da collocare e massima trasparenza per il cliente.

Approccio alla consulenza

Nello svolgimento dell'attività dopo un primo contatto conoscitivo si provvede a creare un piano in collaborazione con il cliente definendo obiettivi e necessità nel medio/lungo periodo attraverso la redazione di un questionario che rilevi l'esperienza del cliente, le conoscenze in ambito finanziario, la propensione al rischio e l'attitudine verso i temi ESG. Il cliente sarà supportato in tutti gli ambiti finanziari che lo riguardano (bancari, successori, mutui/prestiti)

Aree di competenza

Tipologia clienti

Clienti tipici