Carlo Busi

Profilo professionale

Sono Consulente Finanziario ed Educatore Finanziario. Dal 2009 affianco famiglie, professionisti e imprese nelle decisioni su investimenti, previdenza e gestione del patrimonio. Analizzo portafogli esistenti valutando struttura, costi, rischio, diversificazione, vincoli e coerenza con gli obiettivi; quando c’è liquidità da investire, parto da esigenze, orizzonte temporale e propensione al rischio prima di individuare gli strumenti più adatti. Mi occupo anche di previdenza complementare, pianificazione finanziaria e patrimoniale, gestione della liquidità e protezione del patrimonio. Ho seguito oltre 500 clienti tra famiglie e imprese. Sono iscritto all’Albo OCF e al RUEF, opero con mandato di Banca Generali Private e svolgo attività di divulgazione finanziaria online. Ricevo su appuntamento a Parma, Fidenza e nelle province vicine, anche online da tutta Italia. Sul mio sito www.carlobusi.me puoi approfondire il mio percorso, il mio metodo e consultare le recensioni pubblicate su Google.

Approccio alla consulenza

Il mio approccio parte dall’ascolto e dall’analisi della situazione complessiva, non dal singolo prodotto. Costi, rischi, caratteristiche e alternative devono essere comprensibili prima di ogni scelta. Definisco strategie coerenti con patrimonio, obiettivi, orizzonte temporale e propensione al rischio, condividendo vantaggi e limiti delle diverse soluzioni. Il rapporto prosegue nel tempo con verifiche periodiche e aggiornamenti quando cambiano esigenze personali o condizioni rilevanti.

Aree di competenza

Tipologia clienti

Clienti tipici