Profilo professionale
Pianificazione finanziaria indipendente e certificata CFP® per la persona e l'impresa . Sono un Consulente Finanziario Autonomo certificato CFP® ((CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™) standard internazionale di pianificazione patrimoniale. La mia attività si fonda su tre pilastri: • Zero conflitti di interesse: lavoro solo a parcella (fee-only), non ricevo provvigioni da banche o reti • Indipendenza pura: il mio unico interesse coincide con i tuoi obiettivi di vita e di business • Consulenza integrata: unisco finanza, previdenza e tutela patrimoniale in un'unica strategia di pianificazione finanziaria. Consulenza dedicata alle Imprese: • Pianificazione aziendale: ottimizzazione del capitale, gestione liquidità e fabbisogno finanziario. • Tutela e Passaggio Generazionale: protezione dei beni e continuità aziendale • Supporto Strategico: finanza straordinaria e gestione delle relazioni con gli istituti di credito.
Approccio alla consulenza
La pianificazione finanziaria ottimizza reddito, spese e investimenti per i tuoi obiettivi. Il mio metodo: ^ Check-up: Analisi di patrimonio e reddito per trovare aree di miglioramento. ^ Piano su misura: Strategie per risparmio, previdenza e investimenti. ^ Investimenti: Costruzione e revisione del portafoglio ideale. ^ Supporto continuo: Monitoraggio nel tempo per proteggere patrimonio e pensione. ^ Educazione: Sviluppo di una maggiore consapevolezza economica.
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- Nome
- Daniele Sabato
- Sezione Albo
- Consulenti Finanziari Autonomi
- Numero Albo OCF
- 636676
- Intermediario
- —
- Società consulenza
- —
- Regione
- Puglia
- Stato
- Attivo
Fonte: Albo Unico dei Consulenti Finanziari — organismocf.it